博匯紙業(yè)（600966）2022年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、 報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

　　公司所屬行業(yè)情況　　

       公司所處行業(yè)為造紙行業(yè)，與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展關(guān)系密切。本行業(yè)是具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費量增長與國內(nèi)生產(chǎn)總值增速直接相關(guān)。公司是國內(nèi)造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為機制紙的生產(chǎn)和銷售，尤以高檔包裝紙-白紙板為主要產(chǎn)品，包括以紙漿為原材料的白卡紙及高端白板紙。　　

       白紙板是由面層、芯板、底層等纖維層組成，一般具有3—7層結(jié)構(gòu)的白掛面紙板。白紙板根據(jù)涂料覆蓋面數(shù)可以分為，雙面涂布白紙板、單面涂布白紙板，未涂白紙板；根據(jù)原材料的不同分為白卡紙（以紙漿為主要原材料）和白板紙（以廢紙為主要原材料），其中：白卡紙，是指完全用漂白化學制漿制造并充分施膠的單層或多層結(jié)合的紙，適于印刷和產(chǎn)品的包裝，按照用途分為銅版卡、食品卡、煙卡、社卡等；白板紙，包含單面涂布白板紙（俗稱灰底白板紙）與雙面涂布白板紙（俗稱白底白板紙），主要用于單面彩色印刷后制成紙盒供包裝使用，亦可用于設(shè)計及手工制品。　　

       隨著我國國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國內(nèi)消費品市場及出口貿(mào)易持續(xù)擴大，各行業(yè)對紙品包裝材料的需求也在不斷增長。白紙板在互聯(lián)網(wǎng)電商、建材、醫(yī)藥化工、煙草、日用化妝品、服裝鞋帽、家電、食品、飲料等包裝要求較高的各種內(nèi)外銷商品上，具有提高產(chǎn)品包裝質(zhì)量、增強產(chǎn)品美譽度以及促進產(chǎn)品營銷等作用。高檔包裝紙對高檔消費品的增值效益尤為明顯。在“限塑令”、“禁廢令”和消費升級等多重因素影響下，市場趨向青睞使用以紙漿為原料的紙制品，白卡紙和白板紙的市場邊界逐漸融合，升級替代效應(yīng)明顯。公司的涂布白卡紙系列產(chǎn)品具有光澤質(zhì)輕、平滑度高、韌性好、挺度好、表面適印性好、美觀大方等特點，深受中外客戶歡迎。　　

       根據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2021年全國紙及紙板生產(chǎn)量12,105萬噸，較上年增長7.50%；消費量12,648萬噸，較上年增長6.94%；紙及紙板人均年消費量為89.5千克（14.13億人）。2012～2021年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率1.87％，消費量年均增長率2.59％。伴隨人均國民收入的穩(wěn)步增長和消費結(jié)構(gòu)升級，人均年消費量還將繼續(xù)上升，我國造紙工業(yè)未來具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/span>　　

       2022年以來，國際環(huán)境更趨復雜嚴峻，國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，超預期突發(fā)因素給經(jīng)濟運行帶來沖擊。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，今年上半年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值562,642億元，按不變價格計算，同比增長2.5%，經(jīng)濟增速下行的壓力加大；上半年，全國機制紙及紙板生產(chǎn)量為6,772萬噸，與上年同期基本持平。　　

       今年上半年，全球疫情加速蔓延，地緣政治沖突外溢影響持續(xù)，世界經(jīng)濟下行風險加大，生產(chǎn)物流遭受沖擊，原油等大宗商品價格高位運行。我國對紙漿及木片進口依存度較高，國際供應(yīng)鏈運行不暢，海外漿廠開工不足，供給端收縮與國內(nèi)用漿需求增長形成反差。根據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年紙漿進口1,476萬噸，較上年下降6.64%。另據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年上半年，進口針葉漿均價6,914.77元/噸，環(huán)比上漲17.91%，同比上漲2.28%；進口闊葉漿均價6,002.45元/噸，環(huán)比上漲28.18%，同比上漲14.42%；進口本色漿均價6,452.53元/噸，環(huán)比上漲9.03%，同比上漲5.96%；進口化機漿均價5,224.25元/噸，環(huán)比上漲41.29%，同比上漲21.61%。加之人民幣匯率貶值、能源及物流成本上漲，進一步帶動紙漿及木片的進口成本增加，上半年產(chǎn)品平均銷售成本同比上升。　　

       另一方面，隨著海外消費需求恢復，出口加工環(huán)境逐步改善，能源危機及罷工等因素使海外紙廠供應(yīng)恢復緩慢，國內(nèi)紙制品和紙包裝出口明顯改善，紙及紙板上半年出口量較上年同期增長62.12%。公司積極搶抓市場機遇，開拓全球銷售渠道，上半年白紙板、文紙等出口量均有明顯增加。　　

       上半年，全國社會消費品零售總額210,432億元，同比下降0.7%，工業(yè)包裝紙需求受國內(nèi)消費需求疲軟的影響，供需矛盾逐漸突出，白紙板產(chǎn)品平均售價較上年同期有所下降。報告期內(nèi)，公司積極克服國內(nèi)需求轉(zhuǎn)弱的不利因素，大力拓展新的銷售渠道，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大差異化產(chǎn)品的投放力度，搶抓海外市場先機，公司上半年產(chǎn)品銷量增速顯著提高。　　

       從長期行業(yè)政策看，“禁廢令”加快規(guī)模紙廠原料結(jié)構(gòu)調(diào)整和原料基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；“限塑令”升級帶動行業(yè)技術(shù)變革，“以紙代塑”產(chǎn)品為綠色環(huán)保代言；“雙碳”目標推動紙企向綠色可持續(xù)發(fā)展方向前進；能耗“雙控”促進紙企進行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在行業(yè)新政策的引導下，龍頭紙企將深入推進造紙行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引領(lǐng)本行業(yè)向綠色低碳、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的目標不斷邁進。　　

       公司主營業(yè)務(wù)情況　　

       公司專注于漿紙一體化的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營白紙板、文化紙、箱板紙、石膏護面紙、造紙木漿的生產(chǎn)、銷售和批準范圍內(nèi)的自營進出口業(yè)務(wù)及“三來一補”業(yè)務(wù)。　　

       公司采取“以銷定產(chǎn)”、“以產(chǎn)定購”的經(jīng)營模式，以國家相關(guān)政策為導向，全力推行綠色、低碳、高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展；以市場為導向，精準分析各細分市場客戶的需求；以產(chǎn)品為抓手，潛心打造綠色可循環(huán)包裝紙；以“客戶至上”為宗旨，全面提升客戶體驗，加快科技創(chuàng)新突破。　　

       公司在做好常態(tài)化疫情防控的同時，持續(xù)創(chuàng)造經(jīng)營業(yè)績。我們將堅定不移地推進公司的六化建設(shè)：標準化、自動化、信息化、數(shù)字化、智能化、綠色化；依靠“四輪驅(qū)動”，推進“兩個轉(zhuǎn)型、一個超越”；充分發(fā)揮公司的規(guī)模、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品及管理優(yōu)勢，以客戶為中心，以產(chǎn)業(yè)政策為先機，穩(wěn)中求進，堅持創(chuàng)新，推動公司綠色、低碳、數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展。　　

       公司的主營產(chǎn)品白紙板按其下游用途一般分為四種類型：煙卡、食品卡、社會卡、銅版卡，具體包括：煙盒、食品、液體食品、飲料、保健品、藥品包裝盒、化妝品盒、珠寶首飾盒、電器包裝盒、衣服吊牌、手提袋、日用品包裝、襯頁、高檔書的包裝、精裝書的封面、名片、證書、請柬、封皮、臺歷、郵政明信片等，終端應(yīng)用十分廣泛。　　

       公司銅卡系列產(chǎn)品，歐尼卡UV2，屬于超高松厚度雙面涂布銅版卡。該產(chǎn)品松厚度高，挺度好，油墨惜售均勻，油墨干燥快，用量少；白度高，適合合版印刷（名片專用）；通過FSCPEFC認證，符合ROHSREACH等指令法規(guī)。該產(chǎn)品市場份額高，主要應(yīng)用于各類卡片印刷，包括名片印刷制作。　　

       公司白卡系列產(chǎn)品，博匯王SBV，為吸塑白卡。該產(chǎn)品紙張平整，突出印刷性能；專門針對吸塑求設(shè)計，確保吸塑效果；滿足水性、油墨吸塑油，PVC、PET材質(zhì)，高周波、背面加熱、正面加熱等加工方式；FSCPEFC認證，符合ROHSREACHFDA等指令法規(guī)。應(yīng)用于各類電池、牙刷、化妝品等高檔吸塑包裝。　　

       公司白卡系列產(chǎn)品，朱雀IBH，是特高松厚度單面涂布白卡。該產(chǎn)品為超輕量化，松厚度達1.6，可有效節(jié)降用紙成本；表面平整性好，挺度高，印刷效果好；后加工適應(yīng)性好，主要用于化妝品包裝、日用品包裝、電子產(chǎn)品包裝和明信片等。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

　　報告期內(nèi)，公司共生產(chǎn)機制紙176.08萬噸，銷售機制紙163.82萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入886,860.86萬元，同比增長10.81%，歸屬于母公司的凈利潤43,246.68萬元，同比減少71.44%　　

       報告期內(nèi)，國際供應(yīng)鏈運行不暢，海外漿廠開工不足，進口紙漿和木片價格上升明顯，加之能源及物流成本上漲，致使產(chǎn)品單位成本增加。公司積極應(yīng)對復雜困難局面，踐行科技創(chuàng)新和數(shù)智化轉(zhuǎn)型，提高設(shè)備生產(chǎn)效率，產(chǎn)量同比較快提升。通過精細化管理及環(huán)節(jié)過程管控，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、挖潛增效，管控噸紙原料及能源單耗，部分減輕了原料成本上升影響。　　

       報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強人才儲備，深化組織變革，強化文化建設(shè)，提升經(jīng)營績效。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司適度補強了人力資源，引進高技術(shù)人才；完善薪酬制度，實行收入與績效相掛鉤的市場化薪酬制度，薪酬獎金向銷售、生產(chǎn)、研發(fā)等一線運營部門傾斜；并以“文化&MBOS”為驅(qū)動力，踐行“MBOS”管理體系，推行持續(xù)改善項目獎勵機制，以文化引領(lǐng)激發(fā)員工的積極性和工作績效。　　

       報告期內(nèi)，受疫情多點散發(fā)等因素影響，消費需求受到較大影響，產(chǎn)品銷售價格同比下降。公司銷售端積極把握細分市場客戶需求，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，煙卡、食品卡等差異化產(chǎn)品占比提高；開發(fā)高端牛卡產(chǎn)品，擺脫低端牛卡的紅海競爭；搶抓海外市場機遇，加速開拓國際市場，外銷占比持續(xù)提升；減少低效益產(chǎn)品的投放，同時持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)吸塑專用紙、高松藥包專用紙、名片專用紙、涂布食品卡等，加大差異化市場的開拓，降低同質(zhì)化產(chǎn)品過度競爭帶來的風險。報告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷量較去年同期顯著增加。　　

       報告期內(nèi)，公司白紙板系列、文化紙、瓦楞箱板紙順利完成產(chǎn)品碳足跡認證工作，并取得產(chǎn)品碳足跡證書。在公司綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路，全力推動實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標，為造紙行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展不斷貢獻力量。　　

       下半年，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢仍具有不確定性，公司將繼續(xù)努力提升白紙板產(chǎn)品的市場競爭力，充分利用山東基地產(chǎn)品多元化及江蘇基地有利的區(qū)位優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大生產(chǎn)規(guī)模，深挖地板，降低生產(chǎn)和物流成本，提升效益。江蘇基地在現(xiàn)有紙機的基礎(chǔ)上持續(xù)提產(chǎn)增效，加快技術(shù)升級，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)；注重企業(yè)綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，加大環(huán)保投入力度，積極推進堿回收項目建設(shè)。山東基地進一步推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以差異化、高附加值為導向，進行白紙板和黑紙的產(chǎn)品技術(shù)升級，為公司拓展新的市場和利潤增長點；加緊推進山東45萬噸高檔信息紙項目建設(shè)，嚴抓工程質(zhì)量，按期投產(chǎn)；逐步實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不斷完善軟硬件系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)踐行科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升設(shè)備生產(chǎn)效率，繼續(xù)加大研發(fā)投入，招募高級研發(fā)和技術(shù)人才，做好新材料、新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)。推動精細化管理和持續(xù)改善，提高企業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展水平，堅持質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的穩(wěn)健增長。公司將在綠色高質(zhì)量發(fā)展與“四輪驅(qū)動”的戰(zhàn)略指導下，聚焦“兩個轉(zhuǎn)型、一個超越”的目標，以“奮斗者”和“鐵軍”精神文化引領(lǐng)，以“MBOS”激勵持續(xù)改善，攻堅克難、銳意進取，以優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績回報股東、員工、客戶和社會。　　

       報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

三、可能面對的風險

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)營風險：本公司生產(chǎn)所需的商品木漿、木片大部分依賴進口，且國際市場商品木漿、木片價格波動較大，若未來該等原材料市場價格發(fā)生較大波動，將會增加本公司單位生產(chǎn)成本壓力，進而影響本公司經(jīng)營業(yè)績。　　

       2、環(huán)保風險：本公司已加強環(huán)保投入并取得了《排污許可證》，建立了較為完善的環(huán)保設(shè)施，采取切實有效的措施對污染物進行了治理，各項環(huán)保指標均符合國家和地方環(huán)保執(zhí)行標準。但隨著國家和地方環(huán)保標準的提高，將使本公司對污染治理的投入進一步增加，進而提高本公司資本開支和經(jīng)營成本。　　

       3、政策風險：造紙行業(yè)作為國家基礎(chǔ)工業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，鼓勵節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能，國家出臺了《關(guān)于全面禁止進口固體廢物有關(guān)事項的公告》《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》等政策，對造紙行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響，未來造紙產(chǎn)業(yè)政策還可能進一步調(diào)整。此外，國家貨幣政策和財政政策、國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)政策以及環(huán)保政策也可能進一步調(diào)整。上述各項政策調(diào)整都將對本公司的經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生一定影響。　　

       4、行業(yè)競爭風險：隨著國內(nèi)造紙企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴張及跨國企業(yè)到國內(nèi)投資建廠，國內(nèi)造紙行業(yè)的市場競爭日趨激烈。行業(yè)競爭的加劇可能導致原材料價格上漲、產(chǎn)品售價下降、紙企增速放緩，從而影響本公司的經(jīng)營業(yè)績。　　

       5、匯率風險：本公司生產(chǎn)所需的關(guān)鍵設(shè)備和主要原材料（包括商品木漿和木片）主要通過進口，同時本公司有部分出口銷售。因此國際匯率的波動在一定程度上影響本公司的經(jīng)營業(yè)績。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

　　1、營銷優(yōu)勢　　

       本公司所在的東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、人口密度大、大型企業(yè)集中，是我國最大也是最具增長潛力的紙品消費市場之一。經(jīng)過不斷的積累和開拓，公司培養(yǎng)了一支熟悉市場、經(jīng)驗豐富的銷售隊伍，以各省和沿海經(jīng)濟發(fā)達城市為依托在全國建立了40余個銷售辦事處，擁有優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商、包裝印刷公司、大型煙廠等信用高、風險較小需求穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶。公司在山東淄博和江蘇鹽城擁有兩大生產(chǎn)基地，以“客戶至上”為核心，為下游客戶提供高效便捷的服務(wù),與客戶形成生命共同體。　　

       2、管理優(yōu)勢　　

       公司以“文化&MBOS”、“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”、“組織和人才”、“科技創(chuàng)新”的“四輪驅(qū)動”戰(zhàn)略引領(lǐng)綠色可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。用“文化&MBOS”打造奮斗者和鐵軍，弘揚銳意進取，拼搏向上的精神；通過持續(xù)改善促進提質(zhì)增效，實施數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化變革，助力企業(yè)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”升級，爭當行業(yè)標桿；開展組織變革，在“組織和人才”的激勵中，建立外部人才引進、內(nèi)部人才培養(yǎng)的良好機制，著重抓好干部培養(yǎng)選撥，為年輕干部及人才提供發(fā)展機會；以研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新為先導，積極推進全方位（管理、服務(wù)、產(chǎn)品等）的“科技創(chuàng)新”，立志將博匯打造成為具有高科技屬性的公司。通過完善生態(tài)文明治理體系，打造綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。　　

       3、設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢　　

       本公司為ISO9001質(zhì)量體系認證企業(yè)，主要生產(chǎn)設(shè)備引進自Valmet、Voith、Andritz、Siemens等國際一流設(shè)備供應(yīng)商，采用先進的DCS、QCS、MES、WAS等工業(yè)控制、管理系統(tǒng)，運用國際領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝技術(shù),為高品質(zhì)、高效率生產(chǎn)打下堅實的基礎(chǔ)。公司設(shè)立品保處負責建立健全公司的品質(zhì)管理體系和工藝質(zhì)量控制體系，制定產(chǎn)品質(zhì)量控制標準和監(jiān)督考核機制，對關(guān)鍵質(zhì)量工序進行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量實時滿足不同細分市場客戶的差異化需求。　　

       4、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢　　

       本公司具有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)及研發(fā)能力，公司技術(shù)部負責公司新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的開發(fā)、引進和消化，并設(shè)立研創(chuàng)科、紙工藝組、知識產(chǎn)權(quán)組三個研究室。建立健全以企業(yè)為主體、以市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，承擔白紙技術(shù)、文化紙技術(shù)、添加劑技術(shù)等基礎(chǔ)與發(fā)展的研究任務(wù)。技術(shù)部具備造紙工藝、技術(shù)、設(shè)備的綜合性檢測、分析、測試和實驗?zāi)芰Α９就ㄟ^不斷加強對生產(chǎn)工藝的技改和研發(fā)，加強對產(chǎn)品的技術(shù)指標優(yōu)化，爭創(chuàng)新產(chǎn)品、新品類，保持了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)制造成本優(yōu)勢和技術(shù)工藝優(yōu)勢。　　

       5、區(qū)位和原材料供應(yīng)優(yōu)勢　　

       本公司總部地處造紙行業(yè)聚集地山東省，產(chǎn)業(yè)聚集的特點使得公司在市場開拓、成本管控、新產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)等方面保持良好的競爭優(yōu)勢。在原料供應(yīng)方面，本公司采用國外供應(yīng)商直接供貨為主，國內(nèi)代理商供貨為輔的策略，開辟了多條原料供應(yīng)的穩(wěn)定渠道。公司在江蘇省鹽城市大豐區(qū)的生產(chǎn)基地，就近依托黃海港口海運，使原材料和產(chǎn)成品的運輸更加便捷高效，物流成本優(yōu)勢明顯。　　

       6、企業(yè)文化優(yōu)勢　　

       公司“文化&MBOS”體系，以“誠實正直、信守承諾”為道德基礎(chǔ)，打造“奮斗者”和“鐵軍”，讓組織充滿活力、隊伍充滿激情；踐行“MBOS”管理體系，用“比學趕幫超”充分調(diào)動和發(fā)揮每個團隊的競爭意識、積極性和生產(chǎn)力；鼓勵員工發(fā)揚“自強不息、海納百川、挑戰(zhàn)極限、誓達勝利”的精神，以“客戶至上、創(chuàng)業(yè)精神、結(jié)果導向、持續(xù)改進”的核心價值觀作為行為指引，肩負起“實踐綠色循環(huán)，傳承造紙文明，提升生活質(zhì)量”的企業(yè)使命。